Notre méthodologie d’accompagnement
Une approche structurée et transparente
Notre processus débute toujours par un premier contact, un recueil précis de vos attentes, puis une analyse détaillée des données patrimoniales remises. À chaque étape, nous privilégions l’écoute et la clarté, sans recommandations standard ni incitation commerciale, afin d’élaborer un compte rendu objectif et compréhensible.
Une équipe dédiée à chaque accompagnement
Des experts indépendants, engagés pour l’objectivité et le dialogue
L’équipe farlionthaq réunit des professionnels possédant une expérience avérée dans l’analyse patrimoniale et le conseil financier neutre. Chacun s’engage à garantir confidentialité et approche personnalisée, loin de toute orientation commerciale.
Votre conseiller reste joignable et transparent à toute étape du processus.
Laurent Petit
Conseiller patrimonial senior
Avec plus de 15 ans d’expérience, Laurent assure une analyse impartiale et approfondie.
Il a accompagné des clients de tous horizons et propose des avis clairs, sans parti pris ni influence externe. Son domaine : analyser, expliquer, rassurer.
“Chaque situation a ses particularités, aucune approche n’est universelle.”
Claire Martin
Spécialiste audit patrimonial
Experte en diagnostic d’actifs et organisation patrimoniale, Claire privilégie le dialogue et la pédagogie.
Elle aime rendre les sujets complexes accessibles et accorde une importance centrale à la confidentialité. Pour elle : l’écoute avant tout.
“Les détails font souvent toute la différence dans l’analyse patrimoniale.”
Thomas Reynard
Consultant en organisation financière
Thomas se distingue par sa capacité à contextualiser chaque cas et à éclairer les choix depuis 10 ans.
Son parcours est marqué par la rigueur et l’adaptation, toujours au service d’une relation de confiance, loin de toute influence produit.
“Comprendre la personne avant de commenter les chiffres.”
Rencontrez nos experts :
Étapes du diagnostic patrimonial
Laurent Petit
Conseiller patrimonial senior
"Valoriser l’écoute et la transparence à chaque étape fonde la qualité de notre accompagnement, sans parti pris ni pression commerciale."
Jour 1
Prise de contact initiale
Après votre demande, mise en place d’un entretien pour comprendre vos attentes et recueillir les informations nécessaires.
Jour 3 à 5
Analyse des éléments transmis
Étude confidentielle des documents, réflexion approfondie sur la composition, la diversification et les risques.
Jour 7
Restitution du compte rendu
Rencontre ou rendez-vous à distance pour remise d’une synthèse claire et compréhensible, sans approche commerciale.
Jour 8 à 10
Questions & échanges
Votre conseiller reste à disposition pour tout complément, clarification ou évolution à étudier ensemble.
Notre accompagnement ou conseil traditionnel ?
Transparence et analyse neutre pour un diagnostic sur mesure